2019年新能源零部件TOP 10排行榜

时间: 2024-04-07 10:36:38 |   作者: 斯诺克今晚在线直播时间

  NE研究院统计、整理了新能源汽车的IGBT模块、电机、电控、电池、BMS、OBC、VCU关键部件供应商的TOP 10排行榜。

  其中IGBT模块、电机、电控、OBC和VCU关键部件供应商的TOP 10排行榜是按照用于新能源乘用车的装机量所排序，如下图：

  NE时代2019 TOP 10榜单，新增了新能源汽车电控用IGBT模块供应商的排名。

  IGBT，是电控的关键技术。该技术的积累和配套经验，关系到国内自主供应商在汽车功率半导体领域是否有了非常核心的突破。

  英飞凌是IGBT模块的榜首，但必须要格外注意的是，国内新能源汽车的温床培育出不少本土和日系半导体供应商。它们是英飞凌的强敌。

  比亚迪微电子最有能力挑战英飞凌的本土半导体供应商。它在国内IGBT模块的开发和生产中拿下了多个“第一”：第一家自主研发、生产车用IGBT芯片；国内第一家覆盖车用半导体材料、芯片设计、封装、测试及应用的IDM企业；装机量是自主最高。

  2019年全年，比亚迪微电子的IGBT模块共装了19.4万套电控，历史累计已达70万套以上。除了用于比亚迪汽车外，它与金康、蓝海华腾、吉泰科等多家整车、电控供应商达成合作。

  日系半导体供应商的攻势需要警惕。背靠日系车企，三菱电机、电装的势头不可小觑。

  电机、电控供应商中，弗迪动力是比亚迪于去年12月底挂牌、正式独立的纯电动、混动和传动动力总成供应商。截止至目前，国内它在整车上应用最多，这份对整车的理解将是它以后收获新合作的根基。

  以北汽新能源为背书，大洋电机、麦格米特分别在电机、电控供应商排行榜中位列前三甲。但这应该也是它们的风险点之一。

  现在，自主电驱动供应商在排行榜中数量最多，名次最靠前。但它们需要警惕外资的崛起。

  OBC市场参与者众多，但从市场之间的竞争格局来看，市场大多分布在在欣锐科技、比亚迪和威迈斯这三家，市场占有率累积超60%。前三甲差距较小，头部企业优势不明显，三家实力相当；此外，外资企业虽然有4家入榜，但市场占有率整体不高，主要配套第一批进入中国市场的外资/合资品牌新能源汽车以及新造车势力的相关车型。

  从VCU领域的整体趋势来看，随着电动汽车市场逐渐繁荣与成熟，VCU市场格局也将出现分化。目前国内主流的VCU生产企业类型大致上可以分为以下几类：整车厂、电机电控企业、汽车电子企业。部分拥有核心技术的车企将自己研发生产VCU，例如比亚迪、吉利、奇瑞等。而不具备研发实力的企业将不得已通过外购的形式解决。由此车企将会因为核心零部件的差异存在很明显的梯队竞争格局。

  NE研究院统计、整理了新能源乘用车和商用车的电池、BMS供应商的TOP 10排行榜，如下图：

  宁德时代在电池市场采用了与各大整车厂合资的策略，与整车厂实现深度绑定，基本霸占了电池市场的半壁江山。不过在BMS市场中，车企为了能够更好的保证产品更好的性能，慢慢的变多的整车厂都实现了自产BMS，宁德时代在BMS市场的份额不足20%。

  比亚迪今年虽然电池也实现了外供，但目前依然数量有限，而自己整车产品需求也有明显的下滑，直接拉低了自家零部件的出货量，所以明年扩大外供范围，加大外供力度是重中之重。

  纵观整个电池领域，第一梯队选手基本已然固定，但第二梯队的竞争依然处于白热化状态，你方唱罢我方上场，我们正真看到去年的沃特玛基本退出市场，孚能、比克排名不断下降，而另一方面亿维锂能、中航锂电、欣旺达等企业在今年的竞争中开始崭露头角，2020年是否还有新选手入场呢，值得期待。

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