【明日主题前瞻】AI在新型电力系统建设中的极佳落地场景 行业或迎加快速度进行发展期

  我国风电、光伏产业发展迅速，发电量、装机容量占比逐年上升，进而带动电力系统灵活性调节资源需求提升。机构指出，灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，

  2023年9月，国家发改委和能源局出台了《电力现货市场基本规则（试行）》，将储能、等新型主体纳入市场交易。省市级层面看，山西、上海、广州等地陆续出台了专项的政策，虚拟电厂有望迎来加快速度进行发展时期。招商证券指出，在电力调度、电力市场两个方向，AI赋能虚拟电厂是极佳的落地场景。虚拟电厂是一套智慧能源管理系统，可将电网中分布式可调节资源聚合起来作为一个“虚拟”的电厂参与电力市场交易，需要联通源网荷储多个环节，基于发电量、用电量、电价等数据信息制定更加经济合理的电力分配方案，依据真实的情况与用电规律对电力生产做到合理安排，同时对负荷端进行智能控制，AI接入有望在这些环节极大提升分析可靠性和响应速度。

  上市公司中，恒实科技在参与湖南、冀北等省虚拟电厂建设的基础上，已在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务。公司应用AI技术已开展了电力负荷预算、小水电增发模型、光伏出力预测等实践，AI技术让虚拟电厂更智能、更高效。迦南智能产品智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品，除了计量结算功能外，还提供虚拟电厂调度所需的电压、电流、功率因数等等实时负荷数据。公司“全链数字能源平台”实现了对各种能源数据的收集、存储、分析、挖掘等功能，满足能源供应、存储、负荷调控的全链条管理与调度，可配套服务于虚拟电厂应用场景。国电南自近年来加大对虚拟电厂有关技术和产品研发的投入，组建研发团队开展电力市场环境下的虚拟电厂关键技术的研究攻关和虚拟电厂系统平台的研制，构建形成完整的虚拟电厂整体解决方案，满足多场景下虚拟电厂、源网荷储协同互动、负荷聚合商需求侧响应平台等应用需求。

  据媒体报道，印度首位（AI）教师“爱丽丝”日前在喀拉拉邦一所学校“正式上岗”引发关注。“爱丽丝”由印度Makerlabs教育科技公司开发，是一款基于生成式AI技术的人形机器人，旨在通过AI的力量创造个性化教学体验，“打破界限”。据了解，“爱丽丝”主要负责教授幼儿园至中学课程。这款会说英语、印地语和马拉雅拉姆语三种语言，开发“爱丽丝”的工程师计划在未来将其语言库扩展到20多种语言。

  东吴证券张良卫表示，当前发展阶段，技术上，与上一轮互联网科技变革不同，AI已具备成熟的基础设施，能够以多种形式融入学校和家庭。政策上，各国都在探索将AI融入教育的政策立法，美国各州政府相对保守，而韩国、新加坡、芬兰则更为积极。中国政府格外的重视数字教育，智慧教育已被纳入国家信息化整体发展的策略，财政性支出稳步增长。据预测，2024年中国AI教育市场规模将突破7993亿元。

  上市公司中，昂立教育通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务，致力于建立完整的终生教育产业链。公司就“AI+教育”应用场景开展探索，在前端获客、教学过程、服务过程、运营效率等方面制定实施方案，力争通过AI技术提升公司运营效率及教学效率。传智教育开设有人工智能课程，课程内容覆盖计算机视觉、NLP自然语言处理、推荐系统、机器学习等，课程实战项目包含教授如何搭建聊天问答，课程理论和实践相结合，培养学员AI算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力，通过AI企业级项目全方面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。科德教育参股中昊芯英，双方将发展AI技术在职业教育领域的教学应用与人才教育培训，纵向深耕教育产品线布局，满足多样化的教育需求。

  CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。和AI服务器领域一直在快速推进液冷，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。

  算力需求高企抬升单机柜功率密度。风冷制冷单机柜的上限通常是15kW左右，液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力。国盛证券指出，算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年。

  上市公司中，中金环境液冷产品已经大范围的应用在腾讯数据中心、万国数据中心等重要场合，通过冷却介质输送，保证了数据中心的正常运转。飞荣达数据中心、服务器客户包括：华为、中兴、微软、思科、浪潮、大唐移动、宝德、超越、新华三、超聚变、东方通信、神州鲲泰及Facebook、google等，公司有向客户提供相关散热解决方案及散热产品。公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇，特种散热器，单相液冷冷板模组，两相液冷模组等产品。高澜股份致力于服务器液冷业务，主要有两种解决方案：冷板式和浸没式，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的CDU、多尺寸和不一样的功率的TANK，换热单元等。公司数据中心液冷产品的客户主要为头部的互联网厂商。

  据华为中国官方微信号消息，3月8日，中国移动在北京召开发布会，宣布自主研发的全球首张400G全光省际骨干网正式商用，年中将全面实现“东数西算”8大枢纽间高速互联，届时将成为全世界顶级规模、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络运营者。据悉，在会上，华为展示了400G全光省际骨干网首条链路（北京-内蒙古）所使用的全新Kepler OTN平台、全系列超高速400G和NCE-T运力地图解决方案。华为光产品线总裁陈帮华表示“未来，华为将在光传送领域持续保持投入，和在后400G演进、算网协同、AI+等领域深入合作，加快绿色科学技术创新，加快发展新质生产力，携手共创数智未来。”

  国盛发布研究报告称，AI时代，通信重要性不断的提高，光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断的提高，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也伴随而来持续提升，而产业龙头几乎主导市场。市场对光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业慢慢的变成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。

  公司方面，联特科学技术拥有光芯片集成、光器件以及光模块的设计、生产能力，是国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G、800G全系列光模块的厂商。明阳电路有针对400G、800G高端光模块的技术探讨研究及技术储备，400G光模块有小批量推向市场，800G光模块目前配合部分终端在研发及打样阶段。

  清华大学在3月初公布了两项介入式脑机接口手术案例。两位瘫痪患者在接入脑机接口项目后，分别实现了意念控制光标和控制机械臂。患者一在2023年12月接受了无线微创脑机接口植入手术，经过两个多月康复训练，目前已经可以在一定程度上完成意念控制光标移动。患者二在2023年10月接受脑机接口手术，目前能够最终靠意念控制手套外骨骼，部分恢复了抓握功能，平均能在十秒内把水瓶或者物件拿到指定的位置。

  清华团队宣布未来的目标是通过迭代开发打造一个通用的微创脑机接口平台，用于癫痫、认知障碍等更多脑疾病的康复。长江证券计算机团队认为，虽然商业化落地层面与美国还有一定差距，但国内脑机接口技术在实验论证角度进展较快，未来有望在医疗场景大规模落地。

  上市公司中，岩山科技子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司，致力于开展大脑内部状态解析、非器质性重大脑疾病的诊断和干预等前沿领域的研究，将大脑动态网络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究，并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。声迅股份在脑科学实验室的主要研究方向是基于认知智能的安全监测与控制。

  据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个AI行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。

  在电力系统中，变压器是不可或缺的重要组成部分，它们的性能和质量必然的联系到电力系统的安全稳定运行。天风证券在研报中分析称，美国本土变压器产能、取向硅钢（变压器的重要原材料）均仅可满足本土20%的需求。即哪怕需求不变情况下，哪怕美国本土变压器产能翻倍，变压器进口需求仍存在。在美国本土配电变压器供给紧张背景下，中国产能有望加速出海、进一步获得增长空间。

  上市公司中，金盘科技干式变压器系列新产品已经大范围的应用于IDC数据中心领域，目前公司产品已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个数据中心项目。望变电气拟收购的云变电气的牵引变压器产品累计市场占有率一直是第一。

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